Dove investire: da Eni una nuova emissione di bond. Le caratteristiche L’Eni lancia una nuova emissione di bond dedicata ai risparmiatori italiani. L’operazione, approvata dalla Consob, avrà un valore complessivo massimo di un miliardo di euro, che potrà essere aumentato sino a due miliardi di euro in caso di eccesso di domanda.
CARATTERISTICHE
L'offerta si svolgerà dal 14 settembre al 4 ottobre 2011, salvo chiusura anticipata e salvi i casi di adesione on-line e fuori sede, per i quali si avra' un periodo di sottoscrizione inferiore, secondo le modalita' descritte nel prospetto informativo.
I risparmiatori potranno sottoscrivere le obbligazioni Eni a tasso fisso (prestito denominato "Eni TF 2011/2017") e/o a tasso variabile (prestito denominato "Eni TV 2011/2017").
Il lotto minimo sottoscrivibile, sia per le obbligazioni a tasso fisso sia per quelle a tasso variabile, è di 2.000 euro, pari a 2 obbligazioni, con possibili incrementi pari ad almeno 1 obbligazione, per un valore nominale pari a 1.000 euro ciascuna.
L'adesione all'operazione non comporterà per l'investitore alcuna spesa o commissione di sottoscrizione. La durata delle obbligazioni, sia a tasso fisso sia a tasso variabile, e' di 6 anni e in entrambi i casi il capitale sarà rimborsato interamente alla scadenza dei prestiti.
Le obbligazioni Eni sono ammesse alla negoziazione sul Mercato telematico delle obbligazioni (Mot), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., presso cui il risparmiatore potra', successivamente all'emissione, negoziare le proprie obbligazioni Eni.
Da ricordare: il rendimento delle obbligazioni si intende al lordo dell'imposizione fiscale vigente al momento del pagamento della cedola. Ad oggi, l'imposta sostitutiva applicabile agli interessi derivanti dalle obbligazioni e' pari al 12,5%. A seguito della recente manovra finanziaria, in ipotesi di conversione in legge del DL 138/2011, l'imposta sostitutiva applicabile agli interessi derivanti dalle obbligazioni sarebbe pari al 12,5% sugli interessi maturati fino al 31 dicembre 2011 ed al 20% sugli interessi maturati a decorrere dal primo gennaio 2012.
Gli interessi a tasso fisso maturati saranno corrisposti ai sottoscrittori annualmente in via posticipata. Il rendimento delle obbligazioni a tasso fisso sarà comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo d'offerta.
Tale rendimento sarà determinato sommando un margine - il quale sarà compreso tra 180 e 280 punti base (basis points) e verrà definito al termine del periodo di offerta - al tasso mid swap a 6 anni. Dal 1 gennaio al 31 agosto 2011, il tasso mid swap a 6 anni ha avuto un valore minimo di 2,205% e uno massimo di 3,375% punti percentuali.
Gli interessi a tasso variabile maturati saranno corrisposti ai sottoscrittori semestralmente in via posticipata. Per tutta la durata del prestito delle obbligazioni a tasso variabile, gli interessi saranno indicizzati all'Euribor a 6 mesi, maggiorato di un margine, che sara' compreso tra 180 e 280 punti base (basis points) e che verra' definito al termine del periodo d'offerta.
Il tutto sarà calcolato per i giorni effettivi del periodo di interessi. 09 / 09 / 2011
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