Dove investire: l’obbligazione Eni. I dettagli dell’offerta Con il via libera della Consob al prospetto informativo scatta l'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni Eni riservate ai risparmiatori italiani per un valore complessivo di un miliardo di euro, che potrà essere aumentato sino a due miliardi di euro in caso di eccesso di domanda.
L'offerta si svolgerà dal 15 giugno al 3 luglio 2009, salvo chiusura anticipata.
I risparmiatori interessati potranno sottoscrivere le obbligazioni (sia a tasso fisso sia per quelle a tasso variabile) con un lotto minimo è di 2.000 euro, pari a 2 obbligazioni, con possibili incrementi pari ad almeno un'obbligazione, per un valore nominale pari a 1.000 euro ciascuna.
L'adesione all'operazione non comporterà per l'investitore alcuna spesa o commissione di sottoscrizione.
La durata delle obbligazioni, sia a tasso fisso sia a tasso variabile, è di 6 anni e il capitale sarà rimborsato interamente alla scadenza dei prestiti.
Le obbligazioni saranno quotate sul Mot di Borsa spa.
Per le obbligazioni a tasso fisso il rendimento sarà determinato sommando un margine compreso tra 85 e 135 punti base al tasso mid swap a 6 anni, che da gennaio a giugno di quest'anno è oscillato tra il 2,822% e il 3,459%.
Per le obbligazioni a tasso variabile il rendimento sarà indicizzato all'Euribor a 6 mesi maggiorato di un margine tra 85 e 135 punti base.
Banca Imi Spa (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Succursale di Milano ('UniCredit'), (Gruppo UniCredit) svolgono il ruolo di coordinatori dell'offerta e responsabili del collocamento.
Le obbligazioni saranno collocate tramite di un consorzio di collocamento e garanzia coordinato e diretto da Banca Imi e da UniCredit del quale fanno parte Bnp Paribas, Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare Spa - Gruppo unione di banche italiane e Mps Capital Services - Gruppo Montepaschi e al quale partecipano altre banche, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati.
11 / 06 / 2009
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