Enel: le caratteristiche del nuovo bond. Offerta fino al 26 febbraio La Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto relativo all'offerta pubblica e quotazione sul Mot delle obbligazioni Enel a tasso fisso e a tasso variabile riservate ai risparmiatori italiani e di altri Paesi europei (in particolare: Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo), per un valore complessivo massimo di 2 miliardi di euro.
Tale importo, spiega un comunicato, potrà essere aumentato sino a 3 miliardi di euro. I proventi dell'offerta saranno destinati a finalità di gestione operativa generale del Gruppo, ivi incluso il rifinanziamento dell'indebitamento consolidato.
L'offerta si svolgera' dal 15 al 26 febbraio 2010, salvo chiusura anticipata o proroga, secondo le ipotesi descritte nel prospetto.
Si potranno sottoscrivere presso i collocatori obbligazioni Enel a tasso fisso o a tasso variabile con un investimento minimo di 2.000 euro, pari a 2 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna, con possibili incrementi pari ad almeno 1 obbligazione, per un valore nominale di 1.000 euro ciascuna.
La durata di entrambi i titoli, sia quello a tasso fisso sia quello a tasso variabile, è di 6 anni (scadenza marzo 2016). È previsto il rimborso integrale del capitale alla scadenza dei prestiti.
Per quanto riguarda le obbligazioni a tasso fisso, gli interessi maturati saranno corrisposti agli investitori annualmente in via posticipata. Il rendimento delle obbligazioni a tasso fisso sarà comunicato entro 5 giorni dalla conclusione del periodo d'offerta in Italia.
Tale rendimento sarà determinato sommando al tasso mid swap a 6 anni rilevato a conclusione del periodo d'offerta un ulteriore margine di rendimento, che sara' compreso nell'ambito di un intervallo tra 65 e 125 punti base, definito anch'esso al termine del periodo d'offerta in Italia.
Per quanto riguarda le obbligazioni a tasso variabile gli interessi maturati saranno corrisposti agli investitori semestralmente in via posticipata. Per tutta la durata del prestito il rendimento sara' indicizzato al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di un ulteriore margine di rendimento, che sara' compreso tra 65 e 125 punti base e che verra' definito anch'esso al termine del periodo d'offerta in Italia.
Il tutto sarà calcolato per i giorni effettivi del periodo di interessi. Il margine di rendimento sarà comunicato entro 5 giorni dalla conclusione del periodo d'offerta in Italia.
Enel ha affidato a Banca Imi, Bnp Paribas e UniCredit Bank il ruolo di Coordinatori dell'Offerta Paneuropea e Responsabili del Collocamento per l'offerta in Italia.
Le obbligazioni saranno collocate per il tramite del consorzio di collocamento e garanzia coordinato e diretto da Banca Imi, Bnp Paribas e UniCredit Bank, del quale fanno parte Banca Akros, Centrobanca, Dexia e Mps Capital Services e al quale partecipano i collocatori.
10 / 02 / 2010
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